Installation

Sie installieren das PSI als eigene Komponente des Infront Portfolio Manager, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen im Installations-Assistenten des Infront Portfolio Manager aktivieren.

Mit der Komponente "Portfolio Sync Interface" wird nur die Basissoftware für das Portfolio Sync Interface installiert. Um das PSI nutzen zu können, wird vor dem Starten zuerst eine Aktualisierung mithilfe des Assistenten zur Softwareaktualisierung durchgeführt.

Eine Installation der Komponente "Portfolio Sync Interface" ist auch nachträglich möglich. Ebenso können Sie diese jederzeit deinstallieren.

Welche Portfolio Sync Interfaces Ihnen mit Ihrem aktuellen Key zur Verfügung stehen, entnehmen Sie den Lizenzinformationen. Wählen Sie dazu den Befehl HILFE, INFO im Hauptmenü von Infront Portfolio Manager. Wählen Sie dort den Button "Lizenzinfo".

Um ein PSI zu konfigurieren und zu nutzen, benötigen Sie das System-Recht "PSI Transaction Data starten". Konfigurieren Sie dieses dann wie folgt:

1. Starten Sie den Infront Portfolio Manager und melden Sie sich mit entsprechenden Benutzernamen an.
2. Wählen Sie im Menüband des Infront Portfolio Manager auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl PSI TRANSACTION DATA.
3. Es erscheint der Assistent zur Software-Aktualisierung, der Ihnen hilft, Ihr PSI zu konfigurieren (bzw. zu aktualisieren). Folgen Sie dessen Anweisungen.
4. Sie starten das PSI danach stets über den Befehl PSI TRANSACTION DATA auf der Registerkarte "Datenpflege" oder außerhalb des Infront Portfolio Manager über den Befehl <PSI Transaction Data> im Windows-Startmenü.