Inhaber-Zonen-Mapping

Beim Inhaber-Zonen-Mapping handelt es sich um ein lizenzpflichtiges Add-On, das nicht im Standardumfang des Portfolio Sync Interface enthalten ist. Aktivieren Sie das Inhaber-Zonen-Mapping, wenn neue Inhaber automatisch in bestimmten Zonen angelegt werden sollen.

Sie können dazu Kriterien frei konfigurieren. Eine mögliche und sinnvolle Konfiguration ist, dass Inhaber entsprechend ihrer zugewiesenen Betreuer verschoben werden.

Das Inhaber-Zonen-Mapping konfigurieren Sie in den bankspezifischen Einstellungen. Lesen Sie zu den Details der Konfiguration den Abschnitt Registerkarte "Inhaber-Zone".